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Un agent immobilier indépendant travaille debout : visites, estimations, appels entre deux rendez-vous. Ce qu’il apprend d’un acquéreur se note où il peut, quand il peut, et finit par se perdre.
suffit à enregistrer une prise de contact
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Make, Slack, transcription et IA
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L’activité d’un agent immobilier indépendant tient dans des relations : un vendeur rencontré il y a trois mois pour une estimation, un acquéreur qui a visité deux biens, un contact venu d’une annonce et qu’il faudra rappeler. Tout cela vivait dans des tableurs, des notes de téléphone et une mémoire sollicitée en permanence.
Deux moments posaient problème. Le premier : retrouver qui s’était manifesté pour un bien donné, et ce qui avait été dit. Le second : le moment même de l’échange, en voiture ou sur le trottoir devant le bien, où noter quoi que ce soit suppose de s’arrêter, d’ouvrir un outil et de taper.
D’abord la structure, parce qu’aucune automatisation ne rattrape jamais une base mal découpée. Le CRM a été redessiné dans Notion sur un diagramme entités-associations, puis construit en séances de travail : cinq bases reliées entre elles, Contacts, Acquéreurs, Vendeurs, Biens et Prises de contact.
Chaque bien a sa page, qui sert de fiche descriptive et porte une vue filtrée : on n’y voit que les prises de contact qui concernent ce bien. La même personne peut être acquéreur pour un bien et vendeur pour un autre sans être saisie deux fois.
Ensuite l’entrée de la donnée. Un scénario Make écoute un canal Slack dédié : l’agent immobilier y dépose un vocal en sortant du rendez-vous, ou un message écrit s’il préfère. Un filtre écarte les messages du robot, pour qu’il ne se réponde pas à lui-même. Si c’est un vocal, le fichier audio est récupéré puis transcrit par GPT-4o-transcribe : la suite du scénario ne voit que du texte.
Le cœur du scénario n’est pas une suite d’étapes, c’est un agent IA. On ne lui décrit pas la marche à suivre, on lui donne des outils : six actions sur les bases Notion, qu’il appelle dans l’ordre qu’il juge utile et autant de fois qu’il le faut. Rechercher un contact, rechercher un bien, créer un contact s’il n’existe pas encore, rechercher les prises de contact déjà enregistrées, créer la prise de contact reliée au bien et au contact, créer une tâche.
C’est ce qui le sépare d’une automatisation linéaire : une phrase du genre « j’ai fait visiter tel bien à telle personne, elle rappelle lundi » suffit. L’agent cherche le bien, cherche la personne, la crée si elle est nouvelle, écrit la prise de contact au bon endroit et ajoute la tâche de rappel. Puis il répond dans le fil Slack : ce qu’il a créé, ce qu’il a relié, ce qui reste à compléter.
L’agent dicte, relit la fiche créée et la complète si besoin. La structure des bases est la sienne : il ajoute un champ, une vue, un filtre, sans rappeler personne. Les séances suivantes servent à étendre le dispositif, pas à réparer l’existant.
Notion
Make
SlackL’agent ne change pas sa façon de travailler : il continue de parler. C’est la parole qui devient la saisie.
En sortant du rendez-vous, depuis le téléphone. L’agent dit qui il a vu, pour quel bien, et ce qui s’est dit.
SlackLe vocal est transcrit, puis confié à un agent qui dispose de six actions sur les bases Notion : chercher, créer, relier. Ce qui existe est réutilisé plutôt que dupliqué.
MakeLa fiche est enregistrée dans Notion et apparaît dans la page du bien concerné, à côté des autres échanges le concernant.
NotionDire ce qui compte dans l’échange, et relire la fiche créée. L’automatisation supprime la saisie et la recherche du bon enregistrement, pas le jugement sur ce qu’il faut retenir d’un rendez-vous.
Publication automatique d’articles de news sur un site WordPress : Tavily cherche l’actualité, Firecrawl lit la page, un agent rédige, et WordPress publie avec son image de une. Deux entrées : une veille programmée, ou un formulaire où l’on colle un lien.
Huit automatisations Make relient noCRM et Dolibarr dans les deux sens. Le commercial reste dans son CRM, la gestion reste dans son ERP, et personne ne recopie.
Un agent n8n branché sur dix serveurs MCP : agenda, messagerie, contacts, facturation, recherche web. On lui écrit, on lui parle, on lui envoie une photo ou un PDF, il répond sur le même canal.
Un audit gratuit de 30 minutes suffit à repérer les deux ou trois processus qui vous coûtent le plus de temps perdu, et à savoir lesquels s’automatisent.
