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Deux logiciels, deux équipes, une même réalité commerciale. Tant qu’ils ne se parlent pas, quelqu’un recopie, et ce quelqu’un se trompe un jour.
dans les deux sens entre CRM et ERP
les deux clés de rapprochement, pour ne créer aucun doublon
noCRM, Dolibarr
prévention des risques professionnels
Inforisque vend de la prévention des risques professionnels. Les commerciaux travaillent dans noCRM, la gestion dans Dolibarr. Un même client existe donc deux fois, sous deux formes, et chaque étape commerciale devait être reportée d’un côté puis de l’autre.
Le coût n’est pas seulement le temps de saisie. Ce sont les doublons, les étapes de pipeline qui ne reflètent plus l’état réel du dossier, et les relances qui partent alors qu’elles n’ont plus lieu d’être.
Huit automatisations Make, construites au fil de sessions où l’équipe apprenait à les faire évoluer elle-même.
Du CRM vers l’ERP : quand une opportunité entre dans l’étape consacrée aux devis, le tiers et le prospect sont créés dans Dolibarr s’ils n’y sont pas déjà. Le rapprochement se fait sur l’adresse e-mail pour la personne, et sur le SIRET avec la raison sociale pour l’entreprise. Un champ a été ajouté dans Dolibarr pour y garder l’identifiant de l’opportunité noCRM : c’est ce fil qui permet de revenir en arrière sans ambiguïté.
De l’ERP vers le CRM : un devis envoyé fait avancer l’étape du pipeline. Un devis établi ou validé crée l’opportunité correspondante si elle manque. Un tiers créé ou modifié met à jour le dossier client. Les tâches de suivi se programment seules.
Enfin, les relances après-vente partent automatiquement quand les tâches arrivent à échéance, avec une règle simple : trois relances avant l’e-mail de renouvellement.
L’équipe fait évoluer les scénarios elle-même. Les sessions ont porté sur les routeurs, les variables, les appels d’API et la pagination, puis sur la mise en production : réplication des scénarios, changement des connexions, création des clés et des webhooks côté production.
Une documentation a été écrite sur chaque automatisation pour que l’équipe puisse les faire évoluer selon les besoins.
Chaque automatisation cherche avant de créer. C’est ce qui évite les doublons, et c’est là que se joue la fiabilité de l’ensemble.
Un nouveau prospect, une opportunité passe en devis dans noCRM, ou une proposition est envoyée, validée ou signée dans Dolibarr.
Rapprochement sur l’e-mail pour la personne, sur le SIRET et la raison sociale pour l’entreprise. L’identifiant noCRM est gardé dans Dolibarr.
Étape de pipeline avancée, dossier client complété, tâches de suivi programmées, relances envoyées à échéance.
Vendre, et qualifier. Les automatisations tiennent la cohérence entre les deux outils ; elles ne remplacent aucune décision commerciale.
Publication automatique d’articles de news sur un site WordPress : Tavily cherche l’actualité, Firecrawl lit la page, un agent rédige, et WordPress publie avec son image de une. Deux entrées : une veille programmée, ou un formulaire où l’on colle un lien.
Un agent n8n branché sur dix serveurs MCP : agenda, messagerie, contacts, facturation, recherche web. On lui écrit, on lui parle, on lui envoie une photo ou un PDF, il répond sur le même canal.
Un vocal envoyé dans Slack depuis le téléphone. Un agent IA Make vérifie qu’il ne manque rien, cherche le client dans le logiciel de facturation, le crée s’il le faut, et rédige le devis.
Un audit gratuit de 30 minutes suffit à repérer les deux ou trois processus qui vous coûtent le plus de temps perdu, et à savoir lesquels s’automatisent.
